Deux personnages sont occupés à lire le manuscrit d'un roman, que nous découvrons à travers leurs commentaires, leurs sarcasmes, leurs enthousiasmes. Peu à peu ces deux lecteurs nous dévoilent des parcelles de leur vie, de leur caractère, de leur intimité, en même temps que l'intrigue du roman prend corps:
Il y a un juge, un vieillard, qui se balade sur des chemins de montagne entre Anzeindaz et Derborence, dans la Broye vaudoise, du côté des vignobles neuchâtelois. Il lui prend une lubie, celle de se lancer dans une enquête imaginaire. Il se pique au jeu, perd les pédales.
Il y a aussi un adolescent tourmenté, mal dans sa peau. Incapable de profiter de l'amour que lui voue Mélanie, il va se livrer finalement à un pervers qui, sous ses dehors de gourou bienfaisant, n'attendait qu'une proie consentante pour exercer ses étranges talents.
Quant à Louise, la quarantaine, malmenée par la vie, un évangéliste lui offrira son aide, prenant dans son existence une place de plus en plus importante.
